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稀有氣體行業(yè)競爭格局與稀有氣體行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢

發(fā)布時(shí)間：2022-09-17

1、市場(chǎng)集中度

從全球工業(yè)氣體市場(chǎng)競爭格局來(lái)看，國際工業(yè)氣體市場(chǎng)份額主要由兩大巨頭占據。從全球工業(yè)氣體市場(chǎng)來(lái)看，德國林德、法國液化空氣兩家占據了較高的市場(chǎng)份額，市占率分別為21%、20%，體量規模上相較其他工業(yè)氣體供應商具備較大的領(lǐng)先優(yōu)勢，美國空氣產(chǎn)品、日本太陽(yáng)日酸，市占率分別為7%、5%。

2、企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況

從主要企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況來(lái)看，國際龍頭不斷通過(guò)收購擴張自己的業(yè)務(wù)體量，2000-2018年間，德國林德氣體通過(guò)對瑞典AGA和英國B(niǎo)OC的收購，以及與美國普萊克斯的合并成為最大的工業(yè)氣體公司，形成林德氣體集團，2021年收入2058億元，相較杭氧股份的118.78億元，海外企業(yè)的規模優(yōu)勢較大。

3、企業(yè)擴產(chǎn)計劃

目前各家氣體生產(chǎn)廠(chǎng)商均開(kāi)始布局稀有氣體產(chǎn)能建設項目，以填補烏克蘭稀有氣體的產(chǎn)能缺口，滿(mǎn)足不斷擴張的市場(chǎng)需求。杭氧公布的氪氙精煉提取項目將于2022年下半年完工，項目設計產(chǎn)能為2000Nm/a氙氣、20000Nm/a氪氣，是目前收集到的公開(kāi)信息中建設進(jìn)度最快的項目。杭氧或將率先實(shí)現氪氙的產(chǎn)能建設，帶頭推動(dòng)行業(yè)出清，有望在供需平衡前以較高價(jià)格實(shí)現氪氙的銷(xiāo)售，享受到短期內的價(jià)格紅利。

稀有氣體行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢

從需求端來(lái)看，氪氙在電子領(lǐng)域中主要用于準分子激光、濺射、蝕刻環(huán)節，是電子特氣中重要的組分。準分子激光中使用到的氣體中需要包含氪氣、氙氣；濺射環(huán)節則需要利用到稀有氣體的惰性來(lái)提升濺射產(chǎn)率；蝕刻環(huán)節中，需要利用到氙氣電離電位、化學(xué)惰性的組合來(lái)調節蝕刻反應過(guò)程中的電荷分布。

自2020年下半年以來(lái)，全球芯片荒的趨勢始終在沖擊各產(chǎn)業(yè)的供應狀況。尤其是汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，芯片短缺的問(wèn)題預計將使全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)在2021年減少770萬(wàn)輛的汽車(chē)出貨，損失金額高達2100億美元。在半導體需求短缺大環(huán)境下，企業(yè)產(chǎn)能滿(mǎn)載，晶圓代工巨頭加足馬力紛紛擴產(chǎn)，臺積電、三星、英特爾、中芯國際等全球主要的晶圓廠(chǎng)均公布了各自的擴產(chǎn)計劃。以全球晶圓代工重要生產(chǎn)基地中國臺灣為例，晶圓代工的產(chǎn)量呈不斷提升趨勢，2022年4月，12英寸以上晶圓產(chǎn)能已經(jīng)達到1245千片/月，同比增長(cháng)18.46%。晶圓擴產(chǎn)過(guò)程中，各大晶圓廠(chǎng)會(huì )提前進(jìn)行稀有氣體的庫存儲備，提升了市場(chǎng)上對電子特氣的需求，氙氣和氪氣作為電子特氣的原材料價(jià)格也隨之水漲船高。